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航企博弈大興機場:東航南航雙樞紐 國航航線遇競爭

中國市場調查網  時間:2019-09-26 08:26:48  來源:第一財經

  9月25日,備受關注的北京大興國際機場宣布啟用,南方航空、東方航空、中國國航、中聯航、廈航、河北航以及首都航空七家航司在當天下午陸續從大興機場起飛,完成了首航。

  作為國家發展新的動力源,這一堪稱中國最大機場的投入使用,將使北京正式邁入“一市兩場”、“一城雙樞紐”時代,也將改變多家公司在航空市場的競爭格局。

  誰去大興機場

  大興機場的建設,一方面是為了解決首都機場時刻以及空域資源飽和問題,另一方面則是為了支撐雄安新區的建設,推動京津冀地區的一體化進程。

  在此之前,國內三大上市航企,分別以北京、上海、廣州為主要基地“諸侯割據”,而中國國航在北京市場占據絕對領先的市場份額,北京市場也是國內收益最高的航空市場。

  近些年,國內大中航空公司乃至全球航空公司都希望加大對北京市場的拓展,但早在2014年,北京首都國際機場的旅客吞吐量就已經超過8000萬人次,飛往北京的航班時刻“一刻難求”。

  最近幾年,南航、東航等也陸續獲批在北京開設分公司,但受制于北京空域資源緊張和機場時刻緊缺的制約,很多航空公司無法取得理想的航班時刻和航權。

  資源和政策等方面的限制,對于中國大多數航空公司來說,一直是進入中國收益最高的航空樞紐的最大障礙,但隨著大興國際機場的投運,利益格局有望得到重新分配。

  根據最初由國務院批準的文件,在大興機場投入使用之后,國航為北京首都國際機場的主基地航空公司,國航系(國航、深航、山航等)和海航系部分(主要是海航和大新華航空)將留在北京首都國際機場運營。

  東航、南航為北京大興國際機場的主基地航空公司,東航系(東航、上航、中聯航、東航武漢等)、南航系(南航、廈航、河北航、貴州航等)和部分海航旗下是首航航空將轉場到北京大興國際機場運營,同時中聯航獨用的北京南苑機場將正式停用。

  東航和南航的雙樞紐戰略

  這樣的劃分方式,客觀上讓三大航都得到了足夠的發展空間,國航可以進一步鞏固自己在北京市場的主導地位,東航和南航則可以趁機推進“雙樞紐”戰略,在北京獲得更多時刻和遠程國際航線。

  比如東航就提出“舉全公司之力”發力京滬雙樞紐,未來投入200架飛機,在大興機場將雙品牌運行(全服務公司東上航和低成本航空中聯航)。開通連接美洲、歐洲、大洋洲、東南亞、日韓及中國港澳臺地區的航線。

  南航也將北京樞紐作為公司戰略突圍的關鍵,旗下的A380、350、787等主力機型都將陸續“落戶”大興,還在大興建設了亞洲跨度最大的機庫、亞洲最大的運行控制中心,以及亞洲最大航空食品生產基地。

  不過,由于大興機場距離北京市區較首都機場更遠,并且初期基地建設,轉場投入都要耗費更大的成本,業內普遍認為,初期的大興國際機場,航線收益率會低于首都國際機場。

  這也是東航將京滬線留在首都機場的重要原因。作為“京滬快線”的最大承運人,東航每天46個航班占據該航線市場53%的份額。

  國航是喜是憂

  對于留守首都機場的國航來說,不用在新機場進行大規模的基礎建設投入,主要航線也不用轉場,還因為東航京滬線的留守換取了大興機場的新增時刻。

  民航業內人士林智杰對記者分析,目前國航系在首都機場的市場份額占到44%左右,隨著東航和南航的搬遷,其在首都機場將“一家獨大”,市場份額有望進一步增加,達到70%左右。此前北京市場的機票就相對比較貴,一個原因是供不應求,另一個就是市場集中度高。

  不過長遠看來,由于東航和南航在大興機場的壯大,以及國家對大興機場在航權時刻政策方面的傾斜,國航此前的一些收益較高的獨飛航線,將遭遇越來越多的競爭。

  比如就在幾天前,東航獲批開通北京大興—巴黎的遠程洲際航線,從而打破了“歐美航線一線一企”不成文的規則(指中國到歐美的洲際航線原則上由一家中方承運人執飛,比如此前北京至巴黎航線由國航包攬,其他中方航空公司無法參與競爭)。而更早時候,南航也獲批大興—倫敦航線,此前中方運營這條航線的也只有國航。

  被分流的首都機場

  北京大興國際機場的投運,也同樣對首都機場帶來直接影響。

  林智杰就指出,由于北京未來的定位是“一市兩場”運行模式,兩個機場要形成“并駕齊驅、獨立運營、適度競爭、優勢互補”的“雙樞紐”格局,首都機場與大興機場定位相近,區位優勢相同,作為國際航空樞紐必將展開直接競爭,目前旅客吞吐量國內第一的首都機場,旅客和收入也將被大興機場分流。

  據記者了解,目前民航局在大興機場的航權時刻資源配置政策上,采取的是“以增促轉”、“以優促轉”,也就是說,如果在初期主動轉移到大興機場運營,可能會獲得一定的增量以及對現有航班時刻的優化,此外,大興機場在獲取國際航權上也占有一定的優勢。

  出了這一政策之后,廈航、重慶航、中聯航、首都航都是在第二個航季就計劃完成轉場,整個轉場的節奏遠遠快于之前的預期,而包括芬蘭航空、波蘭航空、英國航空等多家外航也已表示要入駐大興機場,東航則與天合聯盟主要成員達美、法荷航等確定了在大興機場共同打造亞太核心樞紐的構想。

  此外,在大興機場完成4500萬吞吐量之前,新增時刻也將全部給大興機場。到2021年轉場完畢,首都機場的航班時刻將會下降到1350個/天左右,而大興國際機場的航班時刻則要增長到1050個/天左右,然后才會根據航班正常性績效指標衡量的結果開始實施兩場的增量運行。

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